電影: Pinto Colvig

米奇的朋友們給他辦了一個驚喜派對，最後變成了一個大家一起演奏樂器的即興演奏會，此時高飛在烤蛋糕的時候遇到了麻煩。...

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搜救犬布魯托正準備開始日常巡邏時，遇到了一隻貪玩的小海豹。海豹想和布魯托玩耍，于是偷走了他的急救包。布魯托立刻追趕小海豹，卻陷入險境，需要被拯救。...

大鼻和鋼牙正忙於收集堅果並藏在樹中，此時布魯托走過來，想把他的骨頭藏在同一棵樹中。所有的堅果都被放進了布魯托的狗屋，大鼻和鋼牙必須想出拿回堅果的方法。...

兩個孩子在森林裡遊蕩，被女巫引誘到一座全是醜陋動物的房子裡。男孩被魔法變成了一只蜘蛛，女孩則被小矮人救下而沒有變成蝙蝠。女巫逃跑後，所有孩子都回復成自己原來的樣子。小矮人們射中了女巫，她掉進大鍋裡，變成了石頭。...

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快看唐老鴨在經典動畫短片《聰明的小母雞》中首次亮相。小母雞正在種粟米，想得到彼得豬和唐老鴨的幫助，但他們都拒絕了，聲稱自己「肚子疼」。當到了收穫粟米的時候，彼得豬和唐老鴨還是拒絕幫助小母雞，所以她和她的小雞隻能自己去收割。最後，小母雞煮了粟米，並分了一些給唐老鴨和彼得豬，但當他們仔細觀察，卻發現了一個驚喜。...

米妮為布魯托織了一件毛衣。當她為布魯批穿上毛衣，布魯托卻想盡辦法要把它脫下來。為了脫下毛衣，布魯托把毛衣弄濕，結果就縮水了。米妮看到縮水的毛衣，心裡很不高興，但隨後意識到這件毛衣給淘氣的阿菲穿正合適。...

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米奇、唐老鴨和高飛買了一個 DIY 的造船包。當他們終於把船組裝好，完工的船卻在米妮舉行首次啟用儀式時散開了，還讓所有人掉進水裡！...

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小象為他的長鼻子感到羞恥，但是當老虎女友的房子著火時，小象將鼻子當作消防軟管，救了她。...

布魯托千辛萬苦挖出一塊骨頭，他的努力卻因為對一枝黃花過敏而徒勞無功。地鼠要用骨頭來支撐隧道，布魯托和地鼠爭奪骨頭，最後卻令地鼠也對一枝黃花過敏了。...