電影: Pinto Colvig

這部動畫片中，兩棵樹相愛了，但卻受到心生嫉妒的老樹樁威脅，老樹樁揚言要燒毀森林，摧毀這兩棵樹。但他最終只將自己變成了灰燼。森林恢復生機並舉行了婚禮。...

賽跑中，跑得快的兔子處於領先地位，隨後停下來向兔子女孩們炫耀。而烏龜穩定地慢速前進，最終贏得了勝利。兔子在最後一分鐘想力挽狂瀾，卻還是輸給了烏龜。（本片獲得 1933-34 年第 3 屆奧斯卡獎）...

在一個暴風雨來襲的漆黑夜晚，四個無聊的鬼魂決定打電話給「阿賈克斯驅鬼公司」取樂。這些充滿活力的鬼魂神出鬼沒，不斷捉弄米奇等人，把鬼魂獵人米奇、唐老鴨和高飛嚇得魂飛魄散，準備好和他們一起尖聲大笑吧！...

...

米奇、唐老鴨和高飛買了一個 DIY 的造船包。當他們終於把船組裝好，完工的船卻在米妮舉行首次啟用儀式時散開了，還讓所有人掉進水裡！...

米妮為布魯托織了一件毛衣。當她為布魯批穿上毛衣，布魯托卻想盡辦法要把它脫下來。為了脫下毛衣，布魯托把毛衣弄濕，結果就縮水了。米妮看到縮水的毛衣，心裡很不高興，但隨後意識到這件毛衣給淘氣的阿菲穿正合適。...

蚱蜢很懶惰，喜歡唱歌跳舞，不像它的螞蟻朋友們那樣喜歡覓食，冬天來臨時他才知道後悔。螞蟻救了他的命，他也用音樂回報了螞蟻。...

為了生存，三隻小老鼠不斷智勝要和獨眼貓隊長。在追趕中，老鼠們用酒瓶對抗獨眼貓隊長，讓他走入了自己設下的陷阱。...

...

由於米妮拒絕跟父親選定的王子結婚而被鎖在一座塔裡。米奇試圖營救她；被衛兵抓住；與王子決鬥。米奇獲勝，贏得了米妮。...

在這部動畫片中，聖誕老人在精靈們的協助下，準備在平安夜乘坐著名的雪橇。當玩具完成後，它們就會活蹦亂跳地進入聖誕老人的大袋子裏。...

...

米奇被一隻小貓咪吸引了注意，這使布魯托很嫉妒。當小貓咪掉進井中，他心中的魔鬼和天使開始爭論是否應該救牠。最後天使贏了，布魯托被當成了英雄，他和小貓咪亦成為了朋友。...

米奇在讀 Lewis Carroll 的《愛麗絲再遊仙境》時睡著了，夢見自己穿過了臥室的鏡子，來到另一邊，這邊，所有本來沒有生命的家居用品和物品都活了過來，甚至可以和他們互動。但這裡不是每個物品都很友好，米奇和撲克牌的皇后跳舞，讓國王心生嫉妒，並攻擊米奇，但這時候，鬧鐘叫醒了米奇，他又從鏡子裡被送了回去。...

...

搜救犬布魯托正準備開始日常巡邏時，遇到了一隻貪玩的小海豹。海豹想和布魯托玩耍，于是偷走了他的急救包。布魯托立刻追趕小海豹，卻陷入險境，需要被拯救。...

米奇在澳洲灌木叢裏，扔了一個迴旋鏢，卡在了布魯托嘴裏。隨後，米奇發現了一個鴯鶓鳥蛋。不幸的是，他被鴯鶓父母一直追趕，剛巧布魯托帶著迴旋鏢跑了過來撞在一起，把鴯鶓纏成一團。...

...

...

...